疫情冲击下的中國(guó)互联网

每一次动荡都是流量的再分(fēn)配！

新(xīn)冠这只黑天鹅对中國(guó)互联网产业的影响是全方位的，对于中國(guó)互联网的诸多(duō)领域而言，这次海啸般的冲击是一次重新(xīn)洗牌。

一些产品如“火”般燎燃，一些产品如“冰”般冷却，中國(guó)互联网最為(wèi)动荡的过去半年真切地上演了一出生动的“冰与火之歌”。

01 那些在疫情中如“火”般燎燃的产品

1. 钉钉

首先毫无疑问是钉钉，钉钉无论在用(yòng)户增長(cháng)规模、用(yòng)户时長(cháng)和使用(yòng)次数这三个指标都有(yǒu)着极其可(kě)观的增長(cháng)。

Trustdata 数据显示：2020 年1月1日至2月21日，钉钉日活跃用(yòng)户从 2610万升至1.5亿，无疑成為(wèi)这次疫情中单个产品增長(cháng)最让人印象深刻的产品。

阿里長(cháng)期深耕電(diàn)商(shāng)生态，但关系链这一块的缺失一直是阿里的一块心病，当年马老板亲自出马推来往、入股微博……都是这种焦虑的直接反应。

这背后有(yǒu)着其重要的底层逻辑——支付宝被微信红包偷袭、拼多(duō)多(duō)崛起于关系链深厚的微信體(tǐ)系，这两件事就让阿里看到了关系链缺失的危险。

从这个意义上，你以為(wèi)你从朋友那求的仅仅是“敬业福”，这背后其实是支付宝构建关系链的阳谋：求“敬业福”的前提是互相加好友。

关系链是基础设施，其重要性无论如何强调都不為(wèi)过。

钉钉的崛起让阿里在关系链的构建中抢到了一张宝贵的船票。而更具想象力的是：钉钉可(kě)以成為(wèi)阿里重仓产业互联网战略的一把钥匙，因此阿里对钉钉不遗余力的投入也就变成有(yǒu)章可(kě)循。

疫情的爆发的确让钉钉狠狠地踩了一脚油门——整个团队除夕夜就开始连轴运转，第1个产品——全员健康每日打卡，从评估到上線(xiàn)仅用(yòng)了40个小(xiǎo)时，1 月 29 日率先发布“在家上课”计划，第一时间紧急上線(xiàn)并免费开放了直播、录播等重磅功能(néng)，同时推广策略也迅速多(duō)管齐下。

这一套组合拳的效果是明显的：钉钉CEO陈航在接受采访时表示，截止到5月，全國(guó)有(yǒu)1.2亿學(xué)生在钉钉上课。

2. 腾讯

没错，所有(yǒu)人都毫无争议地看到了阿里钉钉的崛起，但大家其实忽略了另一个闷声发大财的巨头——腾讯。

事实上，在产品增長(cháng)方面，腾讯或许是此次疫情中最大的赢家，这背后源于它并非某款单一产品的崛起，而是多(duō)款产品齐头并进——小(xiǎo)程序、企业微信、腾讯会议、腾讯课堂、和平精英……

每一款都是大幅度增長(cháng)，到底幅度有(yǒu)多(duō)大呢(ne)？我们来看一看数据：

首先是企业微信：

根据七麦数据的排名，我们看到企业微信在AppStore的排名从疫情之前的100名左右迅速上升到第1名、第2名，并且维持这个排名長(cháng)达几个月；

要知道：这个排名上升和用(yòng)户下载量的增長(cháng)是呈指数级的，企业微信在疫情中的反应同样足够迅速——短时间迭代了12个版本，大幅度推出和改善了遠(yuǎn)程会议的功能(néng)。

腾讯集团军的另一匹黑马是——腾讯会议，很(hěn)多(duō)网友或许对这个APP有(yǒu)点陌生，陌生就对了，因為(wèi)它是2019年12月29日才上線(xiàn)的应用(yòng)，在它上線(xiàn)后20天后，疫情全面爆发。

互联网产品的崛起，实力当然是最基础的前提，然而我们也必须承认偶然时机的重要性，腾讯会议就是这样偶然时机的获益者：

1月24日，腾讯会议果断宣布对全网免费开放300人会议权限、紧急上線(xiàn)國(guó)际版、40天内迭代14个版本、8天扩容10万台云主机。

根据腾讯财报，截止到3月18日，离上線(xiàn)不到3个月，腾讯会议日活超过1000万，根据 App Annie 的数据，4 月中國(guó) iOS 渠道热门应 用(yòng)下载排行榜，腾讯会议 App 排行第一。

这个成绩显然让腾讯非常满意，写进财报其实就在某种意义上代表了集团对腾讯会议增長(cháng)的认可(kě)。

是滴，机会总是留给有(yǒu)准备的产品。

腾讯的另一大收获是除了日活、月活猛增的产品，还有(yǒu)以和平精英、王者荣耀等赚真金白银的游戏产品。

根据腾讯Q1财报，其手游收入 348 亿元，同比大幅增長(cháng) 64%，主要来自于头部手游的增長(cháng)，根据 APP Annie 和伽马数据，《和平精英》在國(guó)内的一季度流水已经超过了《王者荣耀》。

值得注意的是：受网吧关闭的影响，腾讯端游下降15%。

可(kě)以说：如果没有(yǒu)手游开创的第二曲線(xiàn)，腾讯游戏在疫情中也会受到不少冲击。

还有(yǒu)，腾讯旗下的QQ利用(yòng)在年轻人群中高渗透率迅速推出家校管理(lǐ)功能(néng)；受此影响，QQ智能(néng)终端月活在Q1达到6.94亿，比2019年Q4的6.47亿增長(cháng)7.2%，上一次QQ如此高的智能(néng)终端月活环比增長(cháng)还要追溯到2014年Q1。

此外，疫情期间，腾讯还有(yǒu)一匹黑马——腾讯课堂，这个推出多(duō)年的APP在AppStore之前一直徘徊在1000名左右，疫情爆发后迅速蹿高，最高到达了第5名的高位。

不得不说：腾讯的板凳深度令人印象深刻，老司机，稳！

就连微信月活也同比增長(cháng)8.2%达到12.02亿，在这样的量级上还能(néng)增長(cháng)8.2%是极其不容易的。

另外，微信小(xiǎo)程序的日活也增長(cháng)到了4亿，这是一个让人印象深刻的数据，细水漫流的微信小(xiǎo)程序又(yòu)一次成為(wèi)腾讯帝國(guó)的新(xīn)兴基础设施，这个数据值得中國(guó)互联网所有(yǒu)从业者战略深思。

从这个意义上，“量价齐飞”的腾讯成為(wèi)疫情中增長(cháng)最為(wèi)直接的受益者并不為(wèi)过。

3.其他(tā)

疫情对成人和學(xué)生的效应是相同的——日常时间开会、上网课，闲暇时间玩游戏。

因此在線(xiàn)办公和游戏版块猛涨是很(hěn)容易理(lǐ)解的，这背后其实还有(yǒu)一个隐藏的变化就是疫情期间无法户外活动，因此體(tǐ)重增長(cháng)就会非常显著……

这时候居家健身的需求就变得非常强烈，于是这个领域的领头羊Keep就成為(wèi)最大的受益者。

Keep原本在2019年增長(cháng)遭遇了瓶颈和天花(huā)板，但疫情毫无疑问让它重新(xīn)焕发活力——减肥是刚需。

我们可(kě)以看到Keep在疫情之前在App Store的排名一直徘徊在200名附近，疫情之后显著上升，一直维持在较高的排名。

而根据Questmobile的数据，Keep的日活从200多(duō)万增長(cháng)到了最高613.3万，增速极其明显——这和它主打室内运动的特点有(yǒu)直接关系，咕咚等以室外跑步的APP就没有(yǒu)那么幸运了。

再来说一说字节跳动：

抖音和西瓜视频在快手拿(ná)下春晚冠名的情况下依然能(néng)保持非常高的增長(cháng)让人印象深刻，买下《囧妈》这一骚操作也让行业看到了字节跳动不按常理(lǐ)出牌的强悍打法，在春节前的全家桶下载任務(wù)玩法霸榜AppStore也堪称增長(cháng)策略的经典范例。

不过有(yǒu)些意外的是字节跳动旗下的飞书：

飞书作為(wèi)字节跳动内部的沟通协作工具，在疫情这个特殊节点无疑对其寄予了厚望，我们也看到飞书通过多(duō)种方式推广，找回形针专门做了一期节目推广就是一个明证。

然而现实有(yǒu)些骨感：

数据证明，飞书的热闹仅仅在互联网圈，实际上和钉钉及企业微信相比几乎可(kě)以忽略不计。Trustdata 数据显示，2020 年 1 月 1 日至 2 月 21 日，钉钉日活跃用(yòng)户从 2610 万升至 1.5 亿，企业微信从 562 万升至1374 万，飞书从 7.95 万升至 25 万，完全不是一个量级。

这从侧面也反应了企业级沟通工具服務(wù)是一个门槛极高的赛道，即便强悍如字节跳动，在新(xīn)赛道迅速打开局面的情况并没有(yǒu)发生——毕竟钉钉2014年就诞生了，企业微信也2016年就诞生了。

这一次，大力暂时还没有(yǒu)出奇迹。

在这次疫情中，还有(yǒu)一些APP有(yǒu)较為(wèi)亮眼的增長(cháng)，比如字节跳动的番茄小(xiǎo)说、阿里的盒马鲜生、叮咚买菜、网易旗下中國(guó)大學(xué)MOOC、我的世界、微光、疯读小(xiǎo)说、快手小(xiǎo)游戏……增長(cháng)也让人印象深刻。

必须要强调的是：这些APP的增長(cháng)其实也分(fēn)為(wèi)两类，一类是建立心智的長(cháng)期稳定的新(xīn)用(yòng)户，如生鲜、到家、无接触配送、小(xiǎo)程序等等，这些疫情完成了用(yòng)户的教育，留存率会相对较高；

而另一类属于疫情特殊时期的刚需，比如學(xué)生网课、居家健身、在線(xiàn)会议等等，这些必然随着社会的恢复走向正常化，能(néng)否最大限度地留住疫情新(xīn)客考验平台的产品力和运营力。

02 那些如冰般冷却的互联网产品

巨浪袭来的时候，有(yǒu)人收益必然有(yǒu)人受损，那么这次战役中，那些APP受损最大呢(ne)？

一条重要的主線(xiàn)是——那些关键路径中包含了線(xiàn)下环节的产品无一例外都受损了。

1. 携程、滴滴、美团

首先受到直接冲击的巨头就是携程、滴滴和美团。

而交通票務(wù)模块却出人意料影响较小(xiǎo)——之所以说影响较小(xiǎo)，是因為(wèi)对比國(guó)内主要航空公司Q1平均营收同比下降46.3%，携程票務(wù)仅下降29%，这背后是因為(wèi)携程票務(wù)收入中有(yǒu)较大比例為(wèi)國(guó)际业務(wù)，Q1國(guó)外疫情尚未大规模爆发。

顺应这个逻辑，随着國(guó)际疫情大爆发，Q2携程的票務(wù)业務(wù)将承受重压，毕竟中國(guó)是世界上最大的出境游國(guó)家。

携程在Q1财报中也坦言——“由于新(xīn)冠疫情造成的持续负面影响，携程集团预计2020年第二季度净营业收入将同比下降 67%-77%。”

现在我们明白梁建章為(wèi)什么这么拼了吧？

这位疫情中的劳模以2天刷1城的速度，走遍中國(guó)31个城市，11场直播带来近4亿销售额，身體(tǐ)力行推动旅游复苏，他(tā)深刻明白——救行业就是救自己。

好在國(guó)内市场已开始走向复苏：

STR数据显示，5月3日至9日酒店(diàn)入住率恢复到同期的55%，而随着國(guó)内疫情的稳定，旅游市场的复苏将有(yǒu)着大概率的确定性。

滴滴作為(wèi)疫情直接冲击对象，下降也非常明显

根据Questmobile数据，滴滴日活用(yòng)户从疫情之前的超2000万下降到不足500万——同样下降的还有(yǒu)高德、百度等地图应用(yòng)。

互联网行业就是这样：你市场份额越大，当行业遇到黑天鹅的时候，你受到的冲击也必然最大。

美國(guó)出行领域情况也差不多(duō)：

优步近期宣布裁员3700名员工，占总员工人数的14%，Lyft宣布将裁员982名员工。

对于出行行业来说，覆巢之下、没有(yǒu)完卵！

当然，随着國(guó)内疫情的改善，滴滴承受的压力在缓解，柳青在5月份称，在中國(guó)的乘車(chē)量已达到新(xīn)冠病毒爆发前水平的60％至70％，是2月份低点的五倍。

对于美团而言，疫情带来的另一个变化是：更多(duō)人用(yòng)美团订正餐，因此客单价增長(cháng)了14.4%，这或许是為(wèi)数不多(duō)的好消息。

2. 广告、娱乐

以上都是用(yòng)户产品数据上的受损，但大家容易忽略的一个受损就是：用(yòng)户产品没有(yǒu)受损，但收入受损。

典型的是依靠广告為(wèi)核心商(shāng)业模式的公司，比如微博，由于疫情激发了大家对资讯的需求，微博在疫情期间其实有(yǒu)非常漂亮的活跃数据和增長(cháng)数据，但其广告收入在一季度财报中明显承压，2020年Q1营收3.234亿美元，较去年同期的3.992亿美元下降19%。

是滴，这个数据的底层逻辑是媒體(tǐ)平台背后的广告主受疫情影响了，投效果广告的中小(xiǎo)企业自身难保，投品牌广告的大企业对ROI的评估变得更加谨慎。

游戏广告主是疫情中為(wèi)数不多(duō)增加投放预算的广告主。

在所有(yǒu)的需求中，我们可(kě)以需要區(qū)分(fēn)两类：

一类是被疫情压制，疫情过去就能(néng)恢复的业務(wù)，比如公交地铁APP——亿通行、高德地图、美团单車(chē)。

但必须注意到，疫情改变了民(mín)众对风险的态度，增加了未来的不确定性，很(hěn)多(duō)人的第一优先级的可(kě)能(néng)变成确保自己的房子贷款不会断供，因此一些改善性消费的业務(wù)可(kě)能(néng)在短时间内都无法回到疫情之前的高点了。

从这个意义上，比如滴滴的专車(chē)、新(xīn)氧医美的高端套餐等改善性需求可(kě)能(néng)会在未来一段时间继续承压。

不要对这个判断表示不屑，我们从另一类APP的增長(cháng)可(kě)以说明这个趋势——在疫情之后，记账类的迅速增長(cháng)；

是滴，这背后的意义是人们的支出更加谨慎了，以至于要专门下载一个记账APP来记录自己的支出。

同样的逻辑，疫情期间迅速增長(cháng)的还有(yǒu)保险类APP和求职类APP，这都充分(fēn)反映了人们日益增長(cháng)的焦虑。

经济是一个生态，牵一发而动全身，这一点可(kě)以从“懂球帝”这个APP中窥见一二：

随着疫情的恶化，全球足球各大联赛纷纷按下暂停键，“懂球帝”这类平时活的还比较滋润的垂直APP在黑天鹅中举步维艰——据悉，最近“懂球帝”為(wèi)扛过疫情已经不得已启动了一轮裁员。

如果说互联网企业里受冲击最大的是哪个领域，我想可(kě)能(néng)要数猫眼、淘票票、大麦网等電(diàn)影、演出O2O平台，随着電(diàn)影院的全線(xiàn)关闭，本来指望春节档有(yǒu)一波流量增長(cháng)的售票平台几乎直接变成颗粒无收。

3. 行业背后的从业者

这些都是巨头们遭遇疫情之后真实的困境，每一个巨头背后都是一个个鲜活的互联网人，他(tā)们的生活也会被这次疫情永遠(yuǎn)改变。

而巨头之外中國(guó)互联网还有(yǒu)一个极其庞大的草(cǎo)根生态和无数毛细血管般的从业者：

一个公众号运营者、一个抖音视频团队、一个B站up主、一家短视频MCN、一个微商(shāng)、一个淘宝客、一个SEO、一个外卖小(xiǎo)哥(gē)、一个乡村主播……..

疫情对于他(tā)们而言也一定是一段抹不掉的难忘记忆，生活还要继续，互联网永遠(yuǎn)纵情向前。